焦点报道:权益类基金今年近六成亏损-新发基金瞄准“北交所”

至少从今年来看，权益类基金整体业绩表现并不出色。来自金融终端的数据统计显示，截至5月13日，有接近六成的权益类基金，今年以来业绩出现下跌，而从整体来看，上述基金今年业绩也是出现亏损。而从目前来看，整体表现抢眼的北交所股票，成为基金眼里的香饽饽。

(资料图)

1 接近六成基金亏损

谁也没有想到，就在大盘指数上攻3400点之际，主动权益类基金的整体表现竟然如此糟糕。

数据统计显示，截至5月13日，按照复权单位净值增长率计算，8238只主动权益类基金（分类单独计算）今年以来整体表现一般，同期平均跌幅为1.78%。也就是说，上述基金在股市上涨的这段时间，整体不但没有赚钱，反而出现了亏损。

就在上述基金中，同期有4868只基金业绩下跌，占比达到59.09%。很显然，就在上述所有基金中，有接近六成的主动权益类基金产品，今年同期出现亏损，这样的占比确实出乎预料。

就从具体基金来看，就在上述统计中，有48只基金同期跌幅超过20%，跌幅最大的一只基金，同期跌幅竟然超过32%。而在同期上涨的基金中，有30只基金的同期涨幅超过30%，同期排名第一的银华体育文化基金，最大涨幅达到56.16%。与此同时，年内上证指数上涨了7.44%，沪深300上涨了3.23%。

2 百亿基金两极分化

而从产品规模来看，百亿基金阵营一直是市场关注的焦点。不过，从今年同期的整体表现来看，也出现两极分化的趋势。

数据统计显示，全市场55只超百亿的主动权益基金，同期仅有11只取得正收益，其余几乎皆出现亏损，占比分别达到20%、80%。也就是说，在百亿基金阵营中，有八成的基金同期出现负收益。

其中，年内表现最好的是周海栋管理的华商新趋势优选基金，规模142亿元，收益7.04%。资料显示，这只基金保持了多元均衡的配置，十大重仓股市值占基金净值比仅22%。收益排名第二的是蔡嵩松管理的诺安成长基金，规模276亿元，年内收益6.30%。蔡嵩松被称为“半导体一哥”，今年恰好是他擅长的TM T风口。

与之相对，百亿主动权益基金中，年内收益较低的基金，包括刘格菘的广发行业严选三年持有A下跌19.72%、广发科技先锋下跌17.1%。此外，葛兰的中欧医疗健康A、张坤的易方达蓝筹精选、刘彦春的景顺鼎益、谢治宇的兴全合润等业绩不佳。

3 央国企主题

对于后市的投资主题，大多数基金青睐低估值的央国企主题，包括“中特估”行情。

银华基金ETF业务总监、基金经理王帅认为，两会政府工作报告把“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”作为今年政府工作的重点之一，预计新一轮国企改革正在路上，叠加“中特估”体系的指引逐步清晰，后续“中特估”企业有望迎来政策与业绩双击。

创金合信基金首席经济学家魏凤春认为，随着中国高质量发展道路的确立，实业立国，科技强国与举国体制的先发优势，自然将央企与国企载入新的成长赛道，这是估值提升的根本。如果再从估值技术上将国企承担的安全、稳定、社会福利等因素融合进来，央企国企的估值最终将会合理。投资者应该寻找此类赛道的央企或国企，将其产业转型作为投资策略的第一考虑因素。

4 新发基金青睐“北交所”

来自上海证券基金评价研究中心刘亦千的研究报告显示，截至2023年3月31日，3月共有142只基金获得监管备案受理，综合来看，3月获批的权益类基金以成长风格为主。其中，有四家获批第二批北证50指数基金产品，包括博时基金、工银瑞信基金、万家基金及鹏扬基金。

此外，截至5月13日，今年以来累计有申万菱信沪深300价值ETF、鑫元成长驱动、银华心质混合、中庚港股通价值18个月等十多只次新基金公告，可投资于北交所上市股票。

除了基金产品外，还有华商、中庚、睿远、朱雀基金等多家基金公司也发布公告称，北交所上市股票是国内依法发行上市的股票，属于基金法规定的“上市交易的股票”，公司旗下基金可参与北交所股票的投资。

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